AAPL 213.42 +2.14% · VALE3 58.20 -0.41% · BTC 94,218 +3.22% · NVDA 875.40 +1.55% · PETR4 49.80 +1.82% · USD/BRL 4.97 -0.31% · IBOV 128,450 +0.72% · WEGE3 42.10 +1.12% · AAPL 213.42 +2.14% · VALE3 58.20 -0.41% · BTC 94,218 +3.22%
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TI Score
TI Coach · Resumo da carteira

Sua carteira está saudável — TI Score médio, diversificação boa e batendo o mercado neste período.

As estrelas seguem performando bem. Atenção para posições em queda e concentração setorial.

Tendência 30d
min hoje max
Carteira · USD
Situação
82
Diversificação
boa
1.21
Beta β
+21% mkt
1.84
Sharpe
bom
+22.4%
Σ 30D
vs +12.1% mkt
−18.7%
Drawdown
peak-to-trough
+18.4%
YTD
vs +9.8% mkt
AO VIVO
Resumo
Análise
Calendário
Notícias

NAV Performance · YTD

~30 dias
Carteira: +18.4% S&P 500: +11.2% NASDAQ: +16.8% IBOVESPA: +8.4% α: +7.2pp R²: 0.78

Risk Greeks

Ilustrativo
1.21
β · Beta
0.87
α · Alpha
22.4%
σ · Volatilidade
1.84
Sharpe
2.41
Sortino
0.78
Valores ilustrativos. O cálculo real (β/α vs benchmark, σ/Sharpe/Sortino a partir do histórico) será habilitado em breve.

QUALIDADE · TI SCORE

distribuição
Carregando…

P&L · GANHADORES vs PERDEDORES

YTD
Carregando…

CONCENTRAÇÃO DE RISCO

métricas
Carregando…

Alocação por Tipo & Setor

Risco vs Retorno · 1A

Cada bolha é uma posição da carteira. Eixo X = volatilidade anualizada (σ). Eixo Y = retorno em 12 meses. Tamanho da bolha proporcional ao valor da posição em USD.

Médias da Carteira

Calcule 7 indicadores

Drawdown · 12M (queda histórica)

Atual −4.2% Máx −18.7% · 3 mar 2026 Recuperação 47 dias Tempo subwater 92 dias

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AJUDA · TI SCORE

TI Score — uma nota com opinião, de 0 a 100

O TI Score traduz dezenas de sinais — fundamentos, valuation, crescimento, risco, macro, momentum e oportunidade — em um único número, com um veredito claro. Ele não é neutro de propósito: foi feito para ter convicção dos dois lados — otimista quando os sinais mandam, pessimista quando merecem.

1O que o TI Score mede

Cada ativo é avaliado em 10 dimensões. Parte dos sinais é calculada por máquina (preço, múltiplos, margens, crédito); parte é julgada pela IA a partir de dados pré-coletados — nunca por achismo.

🏛️
Qualidade
Margens, balanço, caixa, histórico de lucros
⚖️
Valuation
P/L, P/VPA, EV/EBITDA, DCF — vs. histórico e pares
🚀
Crescimento
Receita vs. setor, revisões de LPA, TAM
🧭
Trajetória
Onde a empresa estará em 12–36 meses
💡
Oportunidade
Narrativa, assimetria, catalisadores, posicionamento
🛡️
Risco
Geopolítica, regulação, eleições, crédito
📈
Técnico
Tendência, RSI, MACD, volume, momentum
🌎
Macro
Juros, câmbio, commodities, ciclo econômico
💵
Dividendos
Yield vs. juros, sustentabilidade, recompras
🌱
ESG / Governança
Governança, gestão, conselho, riscos socioambientais
2Inteligência por arquétipo

Uma ação de hiper-crescimento (ex.: PLTR, Tesla) e uma ação de valor não são medidas pela mesma régua. O TI Score identifica o arquétipo do ativo e pesa o que importa para aquele caso — por isso uma empresa cara, mas com tese de crescimento e catalisadores, ainda pode ter um TI Score alto.

ArquétipoPesa maisPesa menos
Hiper-crescimentoCrescimento · Trajetória · OportunidadeValuation · Dividendos
ValorValuation · Qualidade · RiscoOportunidade · Momentum
DividendosDividendos · Qualidade · RiscoOportunidade
Cíclica / CommodityMacro · Risco · ValuationDividendos
3Dois eixos: Qualidade e Oportunidade

TI Score

"Quão bom e seguro é este ativo, ao preço de hoje?" — a nota composta, ponderada pelo arquétipo.

Oportunidade

"Existe uma vantagem agora?" — narrativa, assimetria, catalisadores, momentum. É o que enxerga uma boa oportunidade mesmo quando os fundamentos parecem ruins.

4Do score ao veredito

O veredito é derivado do número — a etiqueta sempre concorda com o score. Salvaguardas ajustam extremos: valuation muito esticado limita um "Compra Forte"; risco alto com trajetória fraca rebaixa um nível; uma assimetria genuína eleva um "Neutro" para "Compra".

<30
Venda Forte
30–44
Venda
45–64
Neutro
65–79
Compra
80+
Compra Forte
Venda
Neutro
Compra Forte
Básico
Fundamentos
O que é uma ação, como funciona o mercado, primeiros passos.
Intermediário
Análise
Indicadores fundamentalistas, técnica, como ler um relatório.
Profissional
Estratégia
Gerenciamento de portfolio, setores, eventos macroeconômicos.
Management
Users
Name / EmailTierTokensSigned upActions
Reports
UserTickerTypePromptLangTokensDateDel
Assets
TickerNameTypeExchangeCurrencyActions
Report Prompts
CodeNameCategoryPersonaTokActions
Token Transactions
UserAmountTypeDescriptionDate
Token Pricing
ActionDescriptionToken CostEdit
Discounts
Per-report-type pricing formula. Price decreases by step_amount every step_days after min_age_days, floored at floor_price.
Example: full_price=10, step_days=5, step_amount=1, min_age=2 → day 2→10, day 7→9, day 12→8, ..., day 47→1
Report Management
UserAssetTypeLangGeneratedExpiresStatusTokensLast Password
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🤖 LLM Fleet
Bulk update
Leave a field blank to skip it.
🎭 Sentiment Fleet
Registry of remote Mac nodes running sentiment_server.py (CPU). Each node can serve Sentiment (FinBERT) and/or Translation (NLLB-200, EN→any language) — toggle the roles per node. The dispatcher picks the lowest-priority active node for each job, with failover. Ping refreshes status + advertised capabilities.
🌐 Translation test
🔎 Search Backend
Controls which engine web_search() dispatches to. Reads bot_settings.search_backend per call (~1ms overhead). TI-Search hits the internal crawler on 192.168.3.205:8080; Brave hits the external Brave Search API. Both backends return identical JSON shape — caller code is unchanged. Flip at any time; takes effect on the next search call (no restart needed).
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Global registry of available context fetchers. Enable/disable per prompt in the Prompts section.
CodeNameDescriptionCategoryEnabledOrderSave
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